故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
彼得·库伦 弗兰克·维尔克 埃涅·赫德森 史蒂夫·布卢姆 素玛立·蒙塔诺
彼得·库伦 伦纳德·尼莫伊 弗兰克·维尔克 奥逊·威尔斯 贾德·尼尔
彼得·库伦 弗兰克·维尔克 乔什·基顿 塔妮亚·古纳迪 安迪·佩索
安东尼·拉莫斯 多米尼克·菲什巴克 彼得·库伦 朗·普尔曼 彼特·丁拉基
伊萨贝拉阿尔瓦雷茨 SergioAragonés 安杰莉卡·阿拉贡 宝琳娜·查韦斯 素玛立·蒙塔诺
曼尼·贾希尼托 大卫·文翰 阿特·巴特勒 尤里·洛文塔尔 素玛立·蒙塔诺
杰弗瑞·考姆斯 布鲁斯·艾伯特 芭芭拉·克兰普顿 大卫·盖尔 RobertSampso
彼得·库伦 素玛立·蒙塔诺 杰弗瑞·考姆斯 弗兰克·维尔克 凯文·迈克尔·理查德森
弗兰克·维尔克 瓦利·维吉尔特 格雷格·白尔杰
麦克·梅尔斯 艾迪·墨菲 卡梅隆·迪亚兹 安东尼奥·班德拉斯 朱莉·安德鲁斯 乔恩·哈姆 约翰·克里斯 沃尔特·道恩 简·林奇 克雷格·罗宾森 蕾克·贝尔 凯西·格里芬 玛丽·凯·普莱斯 克里斯汀·沙尔 梅勒迪斯·维埃拉 瑞安·西克莱斯特 科迪·卡梅伦 拉里·金 里吉斯·菲尔宾 克里斯多夫·奈茨 康拉德·弗农 阿伦·沃纳 迈尔斯·克里斯托弗·巴克什 迈克·米切尔 詹姆斯·雷恩 阿什利·博彻 弗兰克·维尔克
杰森·雷特 克里斯汀·沙尔 AlexHirsch 琳达·卡德里尼 凯文·迈克尔·理查德
凯文·迈克尔·理查德森 乔治·洛佩兹 裘蒂·班森 皮尔斯·加格农 AlexCazare
艾伦·里德 约翰·范德·派尔 MelBlanc 贝亚·本德雷 JohnStephenso
未知
莉莉·巴特拉姆 ChristianCorrao LucienDuncan-Reid JustinPaulKelly 金斯利·马歇
珍妮特·瓦尼 大卫·福斯蒂诺 P·J·伯恩 J·K·西蒙斯 亨利·罗林斯
吉第安·艾朵 卡勒姆·沃西 艾瑞卡·林贝克 安迪·麦克菲 维多利亚·格蕾丝
保罗·迈克尔·威廉姆斯 肖恩·吉布朗尼 瑞恩·波特 莱妮·罗德里格兹
伊恩·卡多尼 哈利·贝尔登 克里斯·帕内尔 萨拉·乔克 斯宾瑟·格拉
丹妮丝·理查兹 德里克·梅耶斯 哈尔·奥赞 Andy Milonakis 沙妮·文森
唐·梅西克 弗兰克·维尔克 Danny Goldman Lucille Bliss 迈克尔·贝尔
迭戈·卢纳 塔提阿娜·玛斯拉尼 阿隆·阿布布尔 乌佐·阿杜巴 海莉·阿特维尔
演员：艾伦·里德 约翰·范德·派尔 MelBlanc 贝亚·本德雷 JohnStephenso
热度：308°C
演员：莉莉·巴特拉姆 ChristianCorrao LucienDuncan-Reid JustinPaulKelly 金斯利·马歇
热度：42°C
演员：
热度：478°C
